TransFolio : Créer et gérer un portefeuille

Résumé Créer un portefeuille TransFolio

Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer et gérer efficacement votre portefeuille d'investissement avec Transfolio. D'une durée de 6 minutes et 49 secondes, elle couvre les étapes suivantes :

• Étape 1 : Créer un nouveau portefeuille
• Étape 2 : Ajouter des comptes
• Étape 3 : Ajouter des transactions
• Afficher des tableaux et des graphiques pour l'analyse du portefeuille

Chapitres

• Chapitre 1: Introduction (0:00 – 0:10)
  Une brève introduction aux fonctionnalités et aux avantages de l’utilisation de Transfolio pour gérer les portefeuilles d’investissement.
• Chapitre 2: Étape 1 – Créer un nouveau portefeuille (0:10 – 0:34)
  Apprenez à créer un nouveau portefeuille dans Transfolio. Saisissez les informations essentielles, telles que le nom du portefeuille et la devise. Vous pourrez ajouter des informations supplémentaires ultérieurement si nécessaire.
• Chapitre 3: Étape 2 – Ajout de comptes (0:34 – 2:01)
  Apprenez à ajouter des comptes à votre portefeuille. Cela comprend la création de comptes de trésorerie et de placement. Pour le compte de trésorerie, définissez des paramètres tels que le nom du compte, le solde et la date d'ouverture. Pour le compte de placement, choisissez d'utiliser un compte bancaire distinct.
• Chapitre 4: Étape 3 – Ajouter des transactions (2:01 – 4:00)
  Apprenez à ajouter des transactions d'investissement à votre portefeuille. Recherchez votre entreprise, saisissez les détails de la transaction, puis sélectionnez la date d'achat, le prix et la quantité. Répétez cette procédure pour d'autres commandes si nécessaire.
• Chapitre 5: Voir les tableaux (4h00 – 5h25)
  Découvrez comment afficher et personnaliser les tableaux au centre de l'écran. Sélectionnez les dates de début et de fin et testez différentes vues de tableau pour analyser efficacement les données de votre portefeuille.
• Chapitre 6: Voir les graphiques (5:25 – 6:49)
  Explorez les différents graphiques disponibles au centre de l'écran. Ils incluent la valeur liquidative quotidienne, le pourcentage de rendement total quotidien et des comparaisons avec l'indice de référence STOXX 600. Vous pouvez également consulter des graphiques d'allocation et des analyses d'investissement détaillées.

Description supplémentaire du journal

Bienvenue dans notre guide vidéo complet sur l'utilisation de Transfolio pour créer et gérer votre portefeuille d'investissement. En moins de 7 minutes, vous apprendrez à configurer votre portefeuille, ajouter des comptes, effectuer des transactions et analyser vos investissements grâce à de puissantes fonctions de tableaux et de graphiques.

Introduction

Notre vidéo commence par une brève introduction aux capacités de Transfolio pour vous aider à gérer efficacement vos investissements.

Étape 1 : Créer un nouveau portefeuille

La première étape consiste à créer un nouveau portefeuille. Nous vous guiderons dans la saisie des informations de base, telles que le nom du portefeuille et la devise, avec la possibilité d'ajouter des détails ultérieurement.

Étape 2 : Ajouter des comptes

Nous vous montrerons ensuite comment ajouter des comptes de trésorerie et des comptes d'investissement. Pour les comptes de trésorerie, vous configurerez les informations essentielles, telles que le nom et le solde du compte, et pour les comptes d'investissement, vous apprendrez à les séparer en utilisant des comptes bancaires distincts.

Étape 3 : Ajouter des transactions

Dans cette étape, nous vous montrerons comment ajouter des transactions en recherchant votre entreprise et en saisissant les informations nécessaires. Cela inclut la sélection de la date d'achat, du prix et de la quantité, qui peuvent être répétées pour plusieurs transactions.

Afficher des tableaux et des graphiques pour l'analyse du portefeuille

Enfin, nous verrons comment visualiser et personnaliser les tableaux et graphiques pour analyser votre portefeuille. Vous apprendrez à choisir différentes plages de dates et différents affichages de tableaux, et à interpréter différents types de graphiques, notamment la valeur liquidative quotidienne, le pourcentage de rendement total et les graphiques d'allocation.

Regardez notre vidéo pour apprendre à utiliser Transfolio et gérer votre portefeuille d’investissement en toute confiance !