Gérer les commissions TransFolio

Reprendre

Gérer efficacement les commissions est essentiel pour tout gestionnaire de portefeuille. Le logiciel de gestion de portefeuille Transfolio offre des outils performants pour ajouter, créer et consulter facilement des commissions. Ce guide vidéo vous guide pas à pas pour optimiser votre gestion financière.

Ajouter et afficher les commissions

Au début de notre parcours, nous voyons un tableau de commissions vide. Voici comment le remplir :

• Tableau sans commission : Initialement, le tableau n'affiche aucune commission. Cela indique qu'aucune donnée n'a encore été saisie.
• Ajouter des commandes : Commencez à ajouter et à modifier des commandes. Saisissez le montant de la commission pour l'afficher dans le tableau.

Créer un comité

La création d’un comité comporte plusieurs étapes :

• Aperçu de la Commission : Après avoir modifié une transaction, cliquez sur le bouton Aperçu des commissions pour afficher les commissions par défaut.
• Informations personnelles: Ajoutez des informations personnelles telles que les coûts et les taxes, par exemple la taxe BE.
• Liste visible : Le comité nouvellement créé apparaîtra désormais dans la liste.

Création d'un modèle de commission

Les modèles permettent de gagner du temps et d’assurer la cohérence :

• Exemple de modèle : Créez un exemple de modèle pour un ordre Euronext de 10.000 XNUMX €.
• Comités spéciaux : Sélectionnez les commissions que vous souhaitez inclure. Par exemple, une taxe belge de 0,35 % et des frais de courtage fixes de 15 €.
• Enregistrer le modèle : Enregistrez le modèle pour des calculs automatiques lors de transactions futures.

Utilisation de modèles pour d'autres transactions

Les modèles peuvent être appliqués à plusieurs transactions, simplifiant ainsi le processus :

• Deuxième modèle : Créez un modèle pour la Bourse de Londres avec une commission britannique.
• Application des modèles : Appliquez ces modèles à d’autres commandes pour des calculs automatiques.

Conclusion

Une gestion efficace des commissions dans Transfolio peut considérablement améliorer votre processus de gestion de portefeuille. En suivant ces étapes, vous garantissez des calculs de commissions précis et cohérents, ce qui vous fera gagner du temps et réduira les erreurs.