Comparer le portefeuille avec l'indice de référence

Graphiques : portefeuille versus indice de référence

Le graphique à barres vous offre un aperçu visuel complet : performance par rapport à l'indice de référence, valeur totale, allocations et évolution du prix de chaque position sélectionnée. Cette fonctionnalité vous permet de visualiser facilement comparez votre portefeuille avec un indice de référence pour voir comment vos investissements se comportent par rapport au marché.

Portefeuille vs indice de référence

Bekijk de courbes de rendement du portefeuille modèle à côté du référence (par exemple, BEL20 ou MSCI). De cette façon, vous pouvez immédiatement voir si vous surpassez le marché et comparer le portefeuille avec l'indice de référence en un coup d'oeil.

Allocation de portefeuille

• Valeur totale (NAV) = Espèces + Investissements.
• Argent liquide en Investissements montrer la distribution actuelle.

Répartition sectorielle

Voyez en un coup d’œil dans quoi le portefeuille est investi : les secteurs et leurs pondérations.

Actions sélectionnées

• Sélectionnez une action dans la liste pour ouvrir son graphique de prix.
• Le graphique montre date d'achat en prix d'achatAugmentez la période si l'achat est hors de vue.
• Les flèches de navigation permettent de faire défiler jusqu'à la position précédente/suivante ; les boutons pour rafraîchir en sauvegarder sont disponibles.

Paramètres de période

Cliquez sur Période d'ajustement pour choisir vos propres dates de début et de fin (jj-mm-aaaa). Enregistrez la période dans Mes règles ou les exécuter immédiatement. Standard disponible : cumul à ce jour, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y, 15Y, Max.

Analyse complémentaire : comparez vos performances

Par régulier comparez votre portefeuille avec un indice de référence En effectuant ces actions, vous obtenez une vision claire de vos points forts et de vos points faibles. Cela vous permet de déterminer plus rapidement les ajustements nécessaires et d'optimiser votre stratégie d'investissement.