Graphique boursier Mon portefeuille

Créez, gérez et calculez les retours.

Tutoriels BG : Graphique boursier Mon portefeuille – miniature

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Graphique boursier Mon portefeuille

Construisez un portefeuille qui vous comprend aujourd’hui. In Mon portfolio Créez un nombre illimité de portefeuilles, ajoutez des positions en un seul clic et choisissez le mode de calcul de vos rendements. Vous gardez ainsi le contrôle et la vue d'ensemble, sans tableurs complexes.

Où pouvez-vous trouver Mon portfolio?

Cliquez sur la barre de menu supérieure Mon portfolioVous arriverez à l'écran d'aperçu Mes portefeuilles. (L'étiquette de l'interface utilisateur peut être en anglais)


Écran d'aperçu de Mes portefeuilles avec les boutons Ajouter et Modifier
Figure 1 — Aperçu Mon portfolio: (1) sélectionnez le portefeuille, (2) donnez le nom, (3) Ajouter(4) Modifier le portefeuille.

Créer un portfolio

  1. Cliquez sur Mon portfolio.
  2. Donnez un nom et cliquez Ajouter. (Tu peux illimité (créer des portefeuilles.)
  3. Cliquez ici Modifier le portefeuille pour ajouter des positions ou modifier des paramètres.

Choisissez votre méthode de rendement

Vous déterminez comment le rendement est calculé :

  • Méthode A — Investissement initial = somme des coûts de tous les titres du portefeuille.
  • Méthode B — Capital de départ fixe:Vous saisissez un montant par rapport auquel tous les résultats sont calculés.

exemple: vous suivez le modèle Bruxelles avec 25.000 25.000 €. Sur la page d'accueil, fixez le capital souhaité à XNUMX XNUMX € et achetez les positions. Méthode A Il calcule ensuite le rendement de 25.000 30.000 €. Ou : vous avez investi XNUMX XNUMX € et souhaitez comparer. Choisissez Méthode B, définissez « Initial » sur 30.000 25.000 € ; la page d'accueil restera à 30.000 XNUMX €. Votre rendement sera alors comparé à XNUMX XNUMX €.


Méthode A : Valeur du portefeuille, valeur de l'investissement, P/L et visibilité de la trésorerie
Figure 2 — Méthode A:en haut vous voyez Valeur d'investissement = 10.938 XNUMX €, P/L = -0,69%L'argent compte niet inclus dans le calcul du rendement, mais reste visible dans votre aperçu.

Méthode B : Investissement initial fixe et rendement calculé
Figure 3 — Méthode B: Initiale = 24.000 XNUMX € (même cash 25.000 XNUMX € et postes identiques). Valeur d'investissement = 24.000 XNUMX €; P/L = + 3,85% pour une valeur marchande totale actuelle (investissements + trésorerie) de 24.924 XNUMX €.

Ajouter des positions (Ajouter une entreprise)

  1. Trap olympique Sélectionnez votre portefeuille et cliquez sur (2) Ajouter une entreprise.
  2. Choisir donnée en bedrijf, alimentation aantal en montant total de l'achat dans, cliquez Enregistrer.
  3. Produits : partir Réduire le montant de l'argent liquide vérifié — alors l'argent diminue automatiquement. Astuce: avec le recul modifier (par exemple, le numéro correct) décocher pour éviter les doubles déductions. Vous avez fait une erreur ? Modifiez votre argent via Définir l'argent liquide.

Boîte de dialogue Ajouter une entreprise avec date, entreprise, quantité, total, case à cocher Réduire le montant de la trésorerie
Figure 4 — Ajouter une position : (3) date, (4) quantité, (5) montant total de l'achat, (5) Réduire le montant de l'argent liquide(6) Enregistrer.

Ajouter rapidement à partir d'un portefeuille de modèles

Dans le portefeuille modèle, sélectionnez le poste souhaité et cliquez sur le bouton icône plus. Ensuite : (1) sélectionnez le portefeuille, (2) sélectionnez la date, (3) saisissez la quantité, (4) le montant total, (5) réduisez la trésorerie si nécessaire, (6) Enregistrer.


Ajouter à partir du portefeuille de modèles via l'icône plus avec l'écran de sélection
Figure 5 — À partir du portefeuille modèle, ajoutez (1) portefeuille, (2) date, (3) quantité, (4) total, (5) option de paiement en espèces, (6) épargne.

Important pour les actions britanniques (GBX ↔ GBP)

Les cotations à la Bourse de Londres sont souvent en GBX (pence), tandis que les courtiers GBP (livres) montrer. Pour obtenir le bon montant total de l'achat garder, diviser le nombre par 100 lorsque vous saisissez les prix GBX.

Conseils pratiques

  • Utilisation Mon portfolio comme votre « journal en direct » et comparez-le avec les portefeuilles modèles.
  • Ajoutez des positions via l'icône plus dès qu'un nouveau signal est disponible — rapidement et avec un minimum d'erreurs.
  • Vous souhaitez établir un rapport avec un montant de départ fixe ? Choisissez la méthode B et suivez vos indicateurs clés de performance au fil du temps.
Construisez votre portefeuille

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Les exemples sont fournis à titre illustratif uniquement et ne constituent pas des conseils d’investissement.

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