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Idéal pour les portefeuilles personnels et familiaux.

  • Tous les comptes ensemble, en un seul aperçu
  • Famille/multi-comptes dans un rapport
  • Jusqu'à 1 million d'euros d'actifs
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L'outil pour les clubs et les équipes avec membres et cotisations.

  • Tout de « Individuel »
  • Les membres et la contribution de chacun clair
  • Répartition équitable avec des rapports clairs
  • Contributions et réunions soigneusement entretenu

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Idéal pour les portefeuilles diversifiés et plus importants.

  • Tout de « Club »
  • Appliquer une stratégie sur plusieurs comptes
  • Exécution efficace sans duplication du travail
  • Jusqu'à 3 million d'euros d'actifs
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Démo personnalisée • SLA/personnalisation sur demande • Migration de données incluse

Pour les organisations qui ont besoin de rapports ou de mise à l'échelle

  • Tout de « Elite » +rrécupération personnalisée
  • Coûts et remboursements central
  • Jusqu'à 5 million d'euros d'actifs
    ( ≥ 5 millions € : cotation )

Annulez quand vous le souhaitez • 14 jours gratuits • Annuel (-20%) • Prix TVA 21% incluse • Assistance gratuite
Données boursières incluses dans chaque forfait — dans le monde entier, y compris les fonds communs de placement.

Découvrez les données boursières et la base de données du marché

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  • Jusqu'à 3 million d'euros d'actifs
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Pratique — tout ce que vous devez savoir

Choisissez le forfait qui vous convient. Changez quand vous le souhaitez : les données sont économisées.

    1. Installez et ouvrez TransFolio.
    2. Choisir Nouveau portefeuille of Importer.
    3. Utilisez le fichier d'exemple pour explorer directement (facultatif).

    Vous recevrez des étapes courtes et un accompagnement gratuit au démarrage.

    • Vous pouvez basculer entre Individuel, Club, Élite et Affaires à tout moment.
    • Vos données et votre historique seront entièrement préservés.
    • Le prix sera ajusté à partir de la prochaine période de facturation.

    • Prise en charge d'Interactive Brokers et de Lynx, entre autres.
    • L'importation CSV/Excel et la saisie manuelle sont disponibles.
    • Les dividendes, les intérêts et les impôts sont traités correctement.

    Voir la connexion IB

    • Aperçu, rendements, flux de trésorerie et distributions par membre/participant.
    • Exportations vers PDF et Excel pour les comptables et les audits.
    • Rapports périodiques en un clic.

    • Vos données restent dans votre propre environnement et peuvent être exportées à tout moment.
    • Les sauvegardes et les transferts sont faciles.
    • Nous ne vendons ni ne partageons vos données avec des tiers.

    • 14 jours d'annulation gratuite en un clic.
    • Mensuel ou annuel (–20%).
    • Les prix incluent la TVA de 21 %. Une facture vous sera automatiquement envoyée par e-mail.

QFP

Oui. Comparez par portefeuille avec EURO STOXX 600, AEX, S&P 500 ou votre propre indice de référence ; rendement par rapport à l'indice de référence par période.

Secteur, région/pays, devise, marché et classe d'actifs ; zoomez en un seul clic.

Oui. Tableau des prix avec achats, ventes, dividendes et les flux de trésorerie comme marqueurs,

Oui. PDF et Excel, par période et par portefeuille (familial/club).

Oui. Données mondiales, y compris les fonds d'investissement

Oui. Interactive Brokers, Lynx et autres ; les transactions, les dividendes et les taxes sont importés.

14 jours gratuits • l'échange est toujours possible • support inclus

Pour les actifs et les organisations ayant des exigences plus élevées

TransFolio Entreprise

Gestion de portefeuille évolutive pour les équipes et les clients — avec des rapports personnalisés.

Quand choisir Corporate ?

  • Vous gérez plus de 5 millions d'euros d'actifs ou plusieurs entités.
  • Vous avez besoin de rapports complets pour la gestion, la comptabilité ou l'audit.
  • Vous souhaitez une mise en œuvre uniforme sur de nombreux comptes et des coûts/remboursements clairs.

Qu'est ce que tu obtiens?

  • Portefeuilles de modèles réduits (mise en œuvre uniforme sur de nombreux comptes).
  • Rapports personnalisés avec exportations vers PDF/Excel pour l'audit et la conformité.
  • Frais et coûts centralisés avec des promotions en gros efficaces.
  • Intégration et migration de données incluses, SLA et tarifs de volume disponibles sur demande.

TransFolio travaille pour vous

Que vous gériez un portefeuille ou 80 comptes, TransFolio vous donne le contrôle de vos investissements.
Plus de calculs, plus de tableaux Excel, plus de surprises.
Une vision claire et simple – chaque jour.

Tarification TransFolio : l'équipe discute des graphiques et de l'aperçu des coûts à table
Avec 2 ou 80 comptes – TransFolio le rend simple et vérifiable.

Ce que disent nos utilisateurs

TransFolio a complètement changé ma façon de gérer mes investissements. Le suivi centralisé de mes portefeuilles individuels et consolidés, associé à l'accès aux données de marché mondiales, en fait un outil indispensable pour tout investisseur sérieux.

Sophie D.

Lyon

L'assistance de Mark et Paul est fantastique. Ils répondent rapidement aux questions et proposent toujours des solutions claires et pratiques. C'est rassurant de savoir qu'une équipe aussi dévouée est derrière TransFolio.

Lars J

Frankrike

Les fonctionnalités Portefeuilles Multi-Investisseurs (MIF) et Portefeuilles Gérés Unifiés (UMP) ont véritablement révolutionné mon activité. Avec TransFolio Business, je gère facilement des portefeuilles plus importants et plus complexes, et les options de reporting client sont de premier ordre.

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Bonn

Avec la croissance de notre activité, nous avions besoin d'une solution capable de gérer à la fois le volume croissant de ressources et la diversité de nos utilisateurs. TransFolio Corporate offrait non seulement l'évolutivité nécessaire, mais aussi des remises sur volume nous permettant de maîtriser nos coûts.

Carlos M.

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Ce que j'apprécie le plus chez TransFolio, ce sont les rapports personnalisés, parfaitement adaptés à nos besoins spécifiques. C'est comme avoir un analyste interne qui travaille en permanence, nous garantissant ainsi de disposer en permanence des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

Elena Rossi

Milan

Les formations de CompuGraphics sont de premier ordre. Elles ont considérablement enrichi mes connaissances en gestion de portefeuille et les connaissances acquises se sont avérées précieuses pour optimiser mes stratégies d'investissement. Je les recommande vivement aux investisseurs débutants comme expérimentés.

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Amsterdam

Licences de site pour clubs ou équipes

Que vous souhaitiez acheter TransFolio pour l'ensemble de votre club, équipe, département ou organisation, notre modèle de licence de site économique est conçu pour répondre à vos besoins en matière d'outils de trading.