Découvrez TransStock Base100 et ses concurrents : optimisez votre analyse boursière

Chapitres

• 00:00 Introduction à Base100 et à ses pairs
• 01:52 Base100 Ouvrir et configurer
• 03:19 Ajouter des actions à Base100
• 05:47 Enregistrement et importation de listes
• 07:38 Gestion des actions et des indices de référence
• 09:54 Analyse de portefeuille avec les pairs
• 14:57 Stratégie : Indices et actions

Les investisseurs recherchent constamment des moyens d'améliorer leurs portefeuilles et rendements supérieurs pour y parvenir. La clé réside souvent dans l'identification actions qui surperforment constamment que leurs pairs et le marché en général. Avec l'introduction de Base100 et Peers dans TransStock ce processus devient plus dynamique et perspicace Cette nouvelle fonctionnalité s'appuie sur le principe fondamental de la force relative, un concept qui est au cœur de l'analyse technique avancée depuis des années.

La force relative est un indicateur qui compare la performance d'une action à celle d'un indice de référence.À l'instar d'un indice ou d'un secteur, cet outil permet aux investisseurs d'identifier rapidement les actions ou les secteurs qui surperforment le marché et ceux qui sont à la traîne. Mark souligne que ce principe est appliqué depuis longtemps au sein de TransStock, grâce à divers indicateurs et onglets facilitant cette analyse comparative. Le nouvel outil Base100 & Peers affine cette approche et offre une expérience plus interactive.

Pourquoi la force relative est cruciale

Force relative Ce n'est pas qu'un simple effet de mode ; c'est une méthode éprouvée pour augmenter les chances de succès. En comparant les actions avec des indices pertinents repèresOn obtient ainsi une image claire de leur solidité sous-jacente. Une action qui surperforme constamment son secteur ou le marché en général témoigne de sa résilience et de son potentiel de croissance future. Cette information est précieuse tant pour les traders actifs que pour les investisseurs à long terme.

Les méthodes traditionnelles d'analyse de la force relative dans TransStock comprennent des onglets tels que : RS-Tous, qui compare une action à l'indice du pays et du secteur, et TopPiX, qui compare l'action sélectionnée à ses pairs du même secteur. Ces outils aident les investisseurs à prendre des décisions éclairées depuis des années.La nouvelle fonctionnalité Base100 & Peers fait passer ces analyses à un niveau supérieur en offrant un degré de dynamisme et de flexibilité sans précédent.

Rencontrez Base100 et ses pairs

Base100 et ses pairs sont un outil avancé qui permet aux utilisateurs de performance de plusieurs actions visualiser et comparer simultanément, normalisé à un point de départ de 100Cela permet de voir facilement quelles actions ont enregistré les meilleurs rendements depuis une date donnée. Cette fonctionnalité permet également d'ajouter et de supprimer rapidement des actions, d'importer des listes et de trouver des actions similaires pouvant constituer de meilleures alternatives.

Accès à Base100 et aux pairs

Trouver et activer Base100 et ses pairs est simpleLes utilisateurs peuvent accéder à cette fonctionnalité via le menu « Affichage > Sur le graphique », où Base100 et ses pairs se trouvent en bas. Une autre option consiste à utiliser la barre d'outils, où un quadrant spécifique est dédié à Base100. Pour ceux qui préfèrent les menus contextuels, un clic droit sur une action dans le panneau de droite ou de gauche (TopRank - TopLab) permet également d'ouvrir Base100 et ses pairs. TransStock version 7.08.001 ou ultérieure utilisé pour une fonctionnalité complète.

Créer une nouvelle liste

Lors de la première activation de Base100 & Peers, une fenêtre vous invite à créer un nouvel onglet. La procédure est simple : cliquez sur « Nouveau », conservez le nom par défaut ou saisissez un nom personnalisé, puis enregistrez l’onglet dans vos favoris. Mark illustre cette procédure en créant une nouvelle liste et en l’ajoutant aux favoris de TransStock. Une fois l’onglet activé, un graphique vierge s’affiche, ainsi que la fenêtre d’initialisation de Base100 et la fenêtre des propriétés.

Collaboration dynamique avec Base100 et ses pairs

La force de Base100 & Peers réside dans son dynamisme. L'ajout et la gestion des parts sont intuitifs et rapides, ce qui est essentiel pour analyse efficace.

Ajouter des actions

Il existe plusieurs façons d'ajouter des actions à votre liste Base100 :

• Directement tiré du graphique : Lorsque la fenêtre des propriétés de Base100 est ouverte et que l'option « Garder la fenêtre au premier plan » est cochée, il vous suffit de cliquer sur une action dans le graphique (par exemple, Tessenderlo ou UCB) pour qu'elle soit immédiatement ajoutée à la liste et visualisée dans le graphique.
• Via TopRank ou TopLab : Si vous utilisez des plateformes comme TopRank, vous pouvez également cliquer ici sur une action (comme Global Star), et elle apparaîtra immédiatement dans votre liste Base100.
• Via l'annuaire d'entreprises : Le bouton « Recherche d'entreprise » ouvre un champ de recherche où vous pouvez saisir le nom ou le symbole boursier d'une action. Mark fournit des exemples avec InBev et Microsoft. À partir de la version 7.0.9, une case à cocher pratique « Recherche par nom d'entreprise et symbole boursier » a été ajoutée, ce qui rend la recherche encore plus flexible. C'est particulièrement utile si vous ne connaissez pas le symbole boursier exact.
• À travers l'histoire : Les actions que vous avez déjà achetées au cours d'une session peuvent également être rapidement ajoutées via l'option historique.

Enregistrer et gérer des listes

Une fois votre liste d'actions établie, vous pouvez l'enregistrer pour une utilisation ultérieure. C'est un moyen efficace de gérer des portefeuilles spécifiques, des aperçus sectoriels ou des listes de surveillance. Cliquez sur l'icône d'enregistrement, nommez la liste (par exemple, « Présentation Base100 1 »), et elle sera enregistrée.

Supprimer les actions

Supprimer des actions est aussi simple que de les ajouter. Sélectionnez l'action à supprimer, cliquez sur l'icône de la corbeille, et elle sera retirée de la liste et du graphique. Pour effacer toute la liste, vous pouvez supprimer toutes les actions en une seule fois.

Importer les sélections et portefeuilles existants

L'une de ses fonctionnalités les plus puissantes est la possibilité d'importer des listes existantes. Cela permet de gagner beaucoup de temps et d'efforts.

• Listes Base100 enregistrées : Les listes Base100 précédemment enregistrées peuvent être rapidement ouvertes, rechargeant ainsi les stocks inclus.
• Sélections : Si vous avez créé une sélection d'actions que vous suivez, par exemple par secteur, vous pouvez l'importer directement. Mark illustre cette procédure en important une sélection nommée « B hold 7 », avec la possibilité de l'ajouter à la liste existante ou de la remplacer. Il est également possible d'ajouter plusieurs sélections, comme « A organizer ».
• Portefeuilles, filtres et sélections : Outre les sélections, vous pouvez également importer des actions depuis vos portefeuilles enregistrés, vos filtres créés et les résultats de vos analyses. Base100 & Peers devient ainsi une plateforme centrale pour toutes vos analyses boursières au sein de TransStock.

Ajustements visuels

Base100 & Peers vous offre également la possibilité de personnaliser l'affichage de vos actions. La liste affiche le nom, le marché, le symbole boursier, le secteur et la couleur de chaque action. Vous pouvez facilement modifier la couleur d'une ligne en cliquant dessus et en choisissant une nouvelle couleur, par exemple, du bleu au rouge vif pour Palantir.

Valeurs de référence et variables

Une fonction essentielle de l'analyse de la force relative est l'établissement d'un point de référence. Vous pouvez sélectionner une action et l'utiliser comme référence. établi comme référenceCela donne une ligne plus foncée et plus épaisse sur le graphique, rendant le point de référence clairement visible. Il est également possible d'ajouter une « part variable ». une action que vous pouvez rapidement échanger Pour comparer la performance de différentes actions à votre liste, utilisez le graphique. L'action variable est représentée par une ligne pointillée noire et peut être facilement modifiée en cliquant sur une autre action du graphique.

Exemple pratique : Optimisation de portefeuille avec des pairs

Mark illustre la puissance de Base100 & Peers par un exemple concret d'optimisation de portefeuille. Supposons que vous ayez un portefeuille composé d'actions issues de différents indices, tels que l'AEX, le BEL20 et le CAC40, et que vous constatiez que certaines actions, comme Wolters Kluwer, sont moins performantes.

Étape 1 : Constituer le portefeuille

On effectue d'abord une nouvelle sélection, appelée « Base100 ptf », qui comprend neuf actions choisies au hasard, par exemple les trois actions les moins performantes des indices AEX, BEL20 et CAC40. Cela simule une situation dans laquelle un investisseur aurait pu faire des choix sous-optimaux.

Étape 2 : Analyse dans Base100 et par rapport aux pairs

Le portefeuille nouvellement créé est importé dans Base100 & Peers. Le graphique visualise immédiatement la performance des neuf actions, normalisée à 100. Il apparaît rapidement que Unilever en Wolters Kluwer Wolters Kluwer est à la traîne par rapport aux autres valeurs sélectionnées. Selon la philosophie de Mark et Paul, lorsque le marché est haussier, il convient de détenir des actions qui suivent ou surperforment l'indice. Or, Wolters Kluwer ne répond manifestement pas à ce critère.

Étape 3 : Trouver de meilleurs pairs

La fonction « Comparaison », située en bas de la barre d'état, entre alors en jeu. En sélectionnant Wolters Kluwer et en cliquant sur « Comparaison », TransStock recherche automatiquement des actions similaires. Par défaut, l'outil filtre les résultats par « Marché » et « Même sous-secteur », puis affiche les candidats en fonction du « Chiffre d'affaires ». Dans ce cas précis, le système recherche sur Euronext Amsterdam des actions appartenant au même secteur que Wolters Kluwer.

Relx apparaît d'abord comme une alternative. Bien qu'appartenant au même secteur, Relx affiche également une tendance à la baisse. Cela démontre la nécessité d'élargir son champ de vision. En désactivant le filtre « Marché », trois nouveaux candidats, y compris une part américaine. Le processus est extrêmement rapide. et apporte immédiatement de nouvelles perspectives.

Étape 4 : Remplacer et optimiser

En sélectionnant une action américaine appartenant également à une agence de publicité, le graphique est bien plus performant que celui de Wolters Kluwer. Cette action peut désormais être facilement ajoutée à la liste, et celle de Wolters Kluwer retirée. À chaque ajout d'une nouvelle action, Base100 & Peers suggère la prochaine action prometteuse du secteur, en privilégiant systématiquement les actions les plus performantes.

Ce processus permet de Analysez votre portefeuille rapidement et efficacement sur les actions sous-performantes et les remplacer par alternatives potentiellement plus solides, même provenant d'autres marchés mais au sein du même secteur.

De l'indice à l'action : une analyse approfondie avec Base100 et ses pairs

Base100 & Peers permet aux investisseurs d'effectuer une analyse descendante, des indices généraux aux actions spécifiques.

Étape 1 : Analyser les indices globaux

Commencez par sélectionner des indices mondiaux que vous importez dans Base100 & Peers. Supposons que vous constatiez une baisse en avril et souhaitiez savoir quel indice a affiché la meilleure performance depuis. Le graphique vous l'indique immédiatement. Si le S&P 500 est orienté à la hausse, vous savez qu'il convient de vous concentrer sur ce marché.

Étape 2 : Sélection sectorielle via les ETF

Ensuite, vous supprimez les indices et importez une sélection d'ETF (par exemple, des ETF Spider) afin de déterminer quel secteur a été performant ces dernières semaines. Supposons que le graphique indique que le secteur technologique est le plus performant. Cela vous permet de cibler clairement votre analyse.

Étape 3 : Trouver des actions au sein du secteur

En utilisant l'ETF technologique (par exemple, XLK) comme indice de référence, vous pouvez désormais importer des actions technologiques spécifiques. La fonction Base100 et Comparaison permet de visualiser la performance de chaque action par rapport à XLK. Les actions sous-performantes, comme Analog Devices, peuvent être exclues.

Étape 4 : Amélioration avec TopLab et les pairs

Pour une recherche plus ciblée, vous pouvez TopLab allumer. Mark fait la démonstration d'un Modèle TopLab Cet outil recherche les actions présentant une force relative sur trois mois, une hausse annuelle supérieure à 100 % et un cours proche de leur plus haut des 15 derniers jours. Parmi les 70 actions potentielles, 11 répondent à ces critères. En intégrant rapidement ces 11 actions dans Base100 & Peers, vous obtiendrez instantanément un aperçu des titres les plus performants.

Même au sein de cette sélection de qualité, vous pouvez utiliser la fonction « Comparaison ». Par exemple, si vous vous intéressez à Micron, une entreprise du secteur des semi-conducteurs, vous pouvez utiliser cette fonction pour rechercher d'autres actions de moyennes capitalisations du même secteur susceptibles d'être encore plus performantes. Cela vous permet de rechercher en permanence les meilleurs investissements possibles, quelle que soit leur capitalisation boursière.

Conclusion : Un outil indispensable pour l'investisseur moderne

TransStock Base100 et ses pairs sont une amélioration significative dans le monde de l'analyse boursièreIl combine l'efficacité éprouvée de la force relative avec un dynamisme et une facilité d'utilisation sans précédent. Que vous souhaitiez optimiser votre portefeuille existant, identifier de nouvelles opportunités d'investissement ou réaliser une analyse macroéconomique, cet outil vous offre… la fonctionnalité et la rapidité nécessaires pour prendre des décisions réfléchiesLa possibilité de comparer rapidement, de trouver des pairs et de gérer des listes fait de Base100 & Peers une mine d'or pour tout investisseur en quête de meilleurs résultats.