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Cours d'investissement • Analyse technique

Analyse sectorielle : focus sur les secteurs forts

L'investissement par analyse sectorielle consiste à privilégier les secteurs performants plutôt que les secteurs en difficulté. Du secteur aux ETF, en passant par les actions les plus performantes.

  • Identifier les secteurs performants grâce aux études RMS.
  • Mesure de la dynamique sur plusieurs périodes avec le Topscope.
  • Approche descendante : du secteur à l’ETF puis à l’action.
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Analyse sectorielle Analyse technique RMS et Topscope Enregistrement du cours
Investissement par analyse sectorielle : privilégier les secteurs porteurs – vignette
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Revoir le cours d'investissement sur l'analyse sectorielle

De nombreux investisseurs ont tendance à actions faibles ou d’acheter des titres en retard. « Le secteur a déjà progressé de 100 %, je n’y investis plus », entend-on souvent. Or, ce sont précisément ces secteurs et ces actions performants… colonne vertébrale constituer un portefeuille sain.

Dans cette leçon, Mark approfondit le sujet. analyse sectorielle de l'investissement: comment identifier les secteurs performants, pourquoi il est préférable de se concentrer sur les entreprises gagnantes plutôt que sur les entreprises en retard, et comment vous avec Études RMS et Topscope Avec TransStock, vous repérez d'un coup d'œil les secteurs les plus dynamiques. À partir de là, vous sélectionnez les meilleurs ETF, puis les actions les plus performantes.

Cet article condense l'essentiel de la vidéo dans un guide structuré. Il est idéal pour tout revoir à votre rythme et appliquer étape par étape à votre propre portefeuille. Vous souhaitez d'abord explorer les bases de l'investissement ? Alors, consultez également… notre guide pour ceux qui débutent en investissement.

Privilégiez les actions solides dans des secteurs porteurs. C'est un investissement bien plus agréable et bien plus logique si vous anticipez une poursuite de la hausse du marché.

Chapitres

Chapitres

Cours d'analyse technique en investissement

Pourquoi l'analyse sectorielle est essentielle pour votre portefeuille

Un marché solide est soutenu par un nombre limité secteurs de pointeAu sein de ces secteurs, la plupart des actions affichent des performances remarquables : non pas une sur dix, mais souvent 7, 8 ou même 9 sur 10 sont dans une forte tendance à la hausse.

Pourtant, de nombreux investisseurs tentent de traînards À acheter : les actions qui restent faibles car « les autres ont déjà trop progressé ». En pratique, ces actions restent souvent faibles précisément parce que leur secteur ne bénéficie d’aucune dynamique favorable.

Wat est het?

Qu'est-ce que l'analyse sectorielle en matière d'investissement ?

Chez analyse sectorielle de l'investissement Ne partez pas d'un conseil boursier individuel, mais d'une vision d'ensemble :

  • Quelle secteurs vous obtenez de bons résultats ?
  • Quelle ETF sectoriels Quels sont les vainqueurs incontestables ?
  • Quelle actions Parmi ces ETF, lesquels sont les plus performants ?

Donc vous travaillez top-down:

  1. Faites votre sélection parmi les secteurs, les indices sectoriels ou les ETF sectoriels.
  2. Comparez leurs performances à travers un Étude RMS (force relative de la carte).
  3. Utilisez le Topscope examiner plusieurs périodes simultanément.
  4. À partir de là, sélectionnez les ETF les plus performants, puis les actions les plus performantes.

Voici comment vous passez de perspicacité vers actieL'identification des secteurs performants se traduit par une liste concrète d'actions que vous pouvez analyser plus en détail sur le plan technique.

1

Sélection de la construction

Créez un dossier avec indices sectoriels (par exemple, STOXX 600), ETF sectoriels ou les indices nationaux comme base pour toutes vos analyses sectorielles ultérieures.

2

Étude RMS

Regroupez tous les secteurs sur un seul graphique et soyez attentif. pics et creux plus élevés — c’est ainsi que l’on peut identifier les secteurs véritablement leaders.

3

Topscope

Rencontrer l'élan sur plusieurs périodes en même temps (1, 3 et 9 mois) et trier du plus fort au plus faible.

4

Actions les plus solides

Choisissez le actions les plus performantes et appliquez votre propre analyse technique.

Étape 1 : Constituer une sélection de secteurs et d’ETF

L'analyse sectorielle commence par une bonne sélectionVous créez un dossier ou une liste séparée avec :

  • Les indices sectoriels, par exemple les indices sectoriels Indices sectoriels STOXX 600 (10 à 12 secteurs majeurs) ;
  • ou un panier avec ETF sectoriels, par exemple les ETF Global X ou iShares ;
  • éventuellement complété par indices de pays si vous souhaitez comparer géographiquement.

Mark privilégie souvent les ETF cotés à la Bourse de Francfort : un volume clair et un marché fiable. De nombreux ETF sont cotés sur plusieurs marchés (euro, dollar, Londres, Zurich, Paris, Amsterdam, Milan, etc.). Dans sa sélection, il prend généralement en compte… liste principale afin que l'analyse reste claire.

Cette sélection constitue la base de toutes vos analyses sectorielles ultérieures. Vous utilisez systématiquement la même liste dès qu'un événement important survient sur le marché : une forte correction des matières premières, une hausse du secteur technologique, un repli vers les valeurs défensives, etc.

Étape 2 : Mesurer la force relative à l'aide d'une étude RMS

Dans la deuxième étape, vous visualisez cette sélection avec un Étude RMS (Force relative de la carte) dans TransStock. Ce graphique représente la performance de tous les secteurs ou ETF sélectionnés sur une seule page et sur une période donnée.

Chaque secteur a sa propre ligne. Non seulement le hoogte la ligne est importante, mais surtout la rapport entre les hauts et les bas à travers le temps :

  • fait d'un secteur un pic plus élevé qu'il y a quelques mois ;
  • ou restera-t-il en dessous de son pic précédent ?
  • La ligne est là depuis longtemps. plat et bas (secteur faible) ;
  • Ou bien est-il clairement en train de glisser ? vers le haut et il se positionne en hauteur.

Prenons l'exemple des Américains. ETF SPDR sectoriels sélectionnés nous constatons que certains secteurs (tels que la médecine en biens immobiliersCes secteurs stagnent et affichent une faible croissance depuis un certain temps. Il est donc préférable de les éviter pour le moment. En revanche, d'autres secteurs atteignent des sommets toujours plus élevés et se maintiennent nettement en tête du classement : ce sont ceux-là qui présentent un intérêt certain.

Il est important de ne pas se contenter de regarder une seule année, mais aussi des périodes plus courtes, par exemple. 3 moisLa rotation sectorielle peut se produire rapidement : un secteur longtemps resté faible peut soudainement connaître une forte hausse – et cela se constate lorsque la ligne finit par dépasser un ancien pic.

Étape 3 : Topscope – plusieurs périodes dans une seule image

L'un des inconvénients des graphiques de performance classiques est que souvent plusieurs graphiques côte à côte à examiner : un mois, trois mois, six mois, un an… Topscope résout ce problème en affichant plusieurs périodes dans un seul aperçu.

Dans le Topscope, chaque ETF ou secteur reçoit une ligne horizontaleIl y a de petits symboles sur cette ligne :

  • en cliquant le lien traverser (x) pour la performance sur 1 mois,
  • en cliquant le lien Bolletje (●) pendant 3 mois,
  • en cliquant le lien triangle (▲) pendant 9 mois (ou toute autre période que vous définissez).

L'axe vertical indique le pourcentage de performance. Cela montre immédiatement :

  • ou un secteur constamment fort est (tous les symboles sont bien au-dessus de zéro) ;
  • Même si cela paraît avantageux à long terme, récemment affaibli;
  • s'il l'est depuis des mois petits mouvements (tous les symboles proches de la ligne zéro).

Un secteur tel que XLC (Services de communication) pourrait, par exemple, afficher une hausse de 20 % sur 9 mois, de 10 % sur 3 mois, mais une légère baisse sur 1 mois. XLK (Technologie) serait alors positif sur toutes les périodes. Dans ce cas, il est La dynamique est plus forte aujourd'hui chez XLK puis à XLC.

Les secteurs à gamme très étroite, tels que XLB Dans cet exemple, les valeurs ont à peine bougé pendant des mois. Elles ne présentent pas d'intérêt immédiat, mais dès que la croix (1 mois) s'élève brusquement bien au-dessus de la ligne zéro, une indication claire apparaît. éclosionC'est le type de mouvement pour lequel vous pouvez programmer une alarme.

La force de Topscope réside dans sa capacité à trier la sélection en un seul clic : du secteur le plus performant au plus faible sur 1, 3 ou 9 mois. Vous visualisez ainsi immédiatement les secteurs offrant le meilleur rendement aujourd’hui.

Stratégie

Pas un peu partout, mais concentrez-vous sur les secteurs les plus performants.

Les conseils classiques des banques sont souvent les suivants : « Il faut diversifier ses investissements. » En pratique, cela signifie aussi investir dans des secteurs inactifs. Mark renverse la perspective :

Diversifiez vos investissements au sein des secteurs les plus performants, et non dans tous les secteurs à la fois.

Supposons que vous triiez le Topscope par 3 mois et que vous constatiez que quatre secteurs sont en tête : utilitaires (XLU), services de communication (XLC), soins de santé (XLV) en technologie (XLK)Ensuite, par exemple, vous choisissez les trois plus performants à ce moment-là au lieu d'avoir quelque chose dans les dix secteurs.

Vous diversifiez ensuite :

  • plus de Régions (par exemple, une action américaine, une européenne, une asiatique) ;
  • Et à propos capitalisation boursière (petites, moyennes et grandes entreprises);
  • mais au sein des secteurs et des ETF qui dynamique positive toner.

Ainsi, chaque position repose sur une combinaison de Actions solides + secteur solide + sentiment de marché positif.

Du secteur aux ETF en passant par les actions individuelles

Au lieu de commencer avec une action choisie au hasard, Mark commence toujours par secteurs et ETF sectorielsLa raison est simple :

  • Les fournisseurs d'ETF ont déjà un présélection fabriqué par des entreprises de qualité ;
  • vous pouvez immédiatement voir quel panier dans son ensemble performe fortement;
  • vous pouvez alors les actions les plus performantes au sein de ce panier sortir.

Une méthode pratique :

  1. Choisissez un ETF sectoriel performant (par exemple, FNB mondial X Blockchain).
  2. Ga naar de site web du fournisseur et consultez les 10 principales participations et la liste complète.
  3. Placez ces actions dans une sélection personnalisée dans TransStock.
  4. Comparez-les à nouveau avec un Étude RMS ou Topscope.

Voici comment passer d'un secteur performant à un ETF performant, puis aux actions les plus performantes. Au lieu de suivre la moyenne des ETF, vous essayez même de… dépasser en sélectionnant uniquement les meilleures actions du panier.

Vous aimez travailler avec des outils techniques clairs ? Alors vous pouvez Logiciel d'investissement TransStock Nous avions l'habitude de suivre étape par étape ce processus d'analyse sectorielle, RMS et Topscope.

Exemple pratique

Exemple : les secteurs européens et Christian Dior

Sur la base de la Secteurs STOXX 600 Mark s'intéresse également au marché européen. À court terme (1 mois), par exemple, Restauration, Santé en Produits d'hygiène personnelle et ménager en tête de liste.

À ce moment-là, à l'intérieur Produits d'hygiène personnelle et ménager comparer les actions individuelles avec un Graphique des prix 100, sauts Christian Dior Sortie : le titre est resté relativement faible pendant longtemps, mais il commence maintenant clairement à décoller.

Techniquement, cela ressemble à ceci :

  • Le cours de l'action franchit un seuil important. résistance dehors;
  • après tester le prix dans cette zone sert à nouveau de support ;
  • si le prix reste supérieur à ce niveau, alors c'est un rupture valide et point d'entrée possible ;
  • Si le prix retombe en dessous de ce niveau, ce même niveau agit comme Arrêtez.

Ceci illustre comment combiner l'analyse sectorielle avec l'analyse technique classique (support, résistance, gaps) pour prendre des décisions structurées.

Secteur solide, action performante : pourquoi investir est devenu beaucoup plus serein.

Il est tentant d'acheter une action qui vient de faire l'objet d'une information importante ou d'une annonce contractuelle. Parfois, le cours bondit de 10 à 15 %, ce qui semble constituer un excellent point d'entrée. Mais si le secteur sous-jacent demeure structurellement faible, ce gain peut disparaître en quelques semaines.

Inversé : un part importante dans un secteur solide Le marché boursier bénéficie d'un contexte favorable. Si l'on s'attend à ce que la hausse générale se poursuive pendant un certain temps, il est logique que les actions les plus performantes des secteurs les plus porteurs continuent de suivre cette tendance, voire de surperformer.

Une telle action ne connaîtra peut-être plus une hausse aussi spectaculaire qu'au début de la tendance, mais elle reste souvent… au moins atteindre le niveau de référencetandis que les actions faibles peuvent continuer à peiner pendant des mois avant de finalement rattraper leur retard.

En résumé

De l'idée initiale au retour sur investissement : le plan étape par étape

L'analyse sectorielle en matière d'investissement ne devient efficace que lorsqu'on la pratique. routine fixe Mark résume le processus en quatre étapes :

  1. Faites votre choix. Indices sectoriels, ETF sectoriels, indices de pays ou une combinaison de ceux-ci.
  2. Analyser avec RMS. Analysez les performances relatives et portez une attention particulière aux secteurs qui atteignent des sommets toujours plus élevés.
  3. Mise au point avec Topscope. Recherchez des secteurs constamment performants sur plusieurs périodes et des percées nettes.
  4. Sélectionnez des actions solides. Au sein des ETF sectoriels les plus performants, vous sélectionnez les actions les plus performantes et appliquez votre propre analyse technique.

Porte Analyse sectorielle, RMS, Topscope et un processus de sélection clair En combinant ces éléments, vous constituez un portefeuille axé sur les tendances de marché les plus fortes. Moins de spéculation sur les valeurs en retard, plus de capitalisation sur les valeurs éprouvées : voilà l’essence même d’un investissement structuré et serein.

Apprendre encore plus

Approfondir votre compréhension de l'analyse technique

Souhaiteriez-vous combiner cette approche avec des techniques de synchronisation visuelle ? Dans ce cas, lisez également la leçon précédente sur Analyse par quadrants et investissements plus intelligents sans bruit, où vous apprendrez à affiner davantage vos moments d'entrée et de sortie.

Vous débutez en bourse et souhaitez d'abord comprendre les bases du risque, de la diversification et des types d'ordres ? Alors rendez-vous sur Investir pour les débutants.

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Analyse sectorielle et investissement - FAQ

Qu'est-ce que l'analyse sectorielle en matière d'investissement ?
L'analyse sectorielle en investissement consiste d'abord à identifier les secteurs ou ETF sectoriels les plus performants, puis à sélectionner les actions au sein de ces entreprises. On procède donc du haut vers le bas : du secteur à l'ETF, puis aux actions individuelles.
Pourquoi devrais-je d'abord m'intéresser aux secteurs et non immédiatement aux actions ?
Les secteurs porteurs attirent généralement les actions les plus performantes. Lorsqu'un secteur est en phase de croissance, il est fort probable que 7 à 9 actions sur 10 de ce secteur affichent de bonnes performances. En privilégiant le secteur, vous évitez d'acheter une action à contre-courant.
À quelle fréquence dois-je effectuer une analyse sectorielle ?
Il est recommandé de revoir votre analyse sectorielle au moins une fois par mois et d'y porter une attention particulière après une forte correction ou une hausse marquée du marché. La rotation sectorielle peut être rapide ; en effectuant des vérifications régulières, vous resterez au fait des nouveaux leaders.
Quelle est la différence entre une étude RMS et le Topscope ?
L'analyse RMS permet de comparer des secteurs ou des ETF sur un seul graphique et d'observer la corrélation entre leurs sommets et leurs creux. Topscope propose la même sélection, mais affiche la performance sur plusieurs périodes (par exemple, 1, 3 et 9 mois) dans une vue unique. On identifie ainsi immédiatement les secteurs les plus performants sur différents horizons temporels.
Puis-je utiliser l'analyse sectorielle si j'investis principalement dans des ETF ?
Absolument. Vous pouvez appliquer l'analyse sectorielle à l'investissement en comparant les ETF sectoriels, puis en achetant les plus performants. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez examiner en détail la composition de ces ETF et sélectionner les actions les plus performantes.
Comment puis-je combiner l'analyse sectorielle avec mon analyse technique existante ?
L'analyse sectorielle vous aide à établir une liste restreinte de secteurs et d'actions performants. Vous appliquez ensuite votre approche technique habituelle à cette sélection : niveaux de support et de résistance, canaux de tendance, figures chartistes ou indicateurs. Ainsi, l'analyse sectorielle sert de filtre avant d'affiner les détails.
L'analyse sectorielle est-elle également utile aux investisseurs défensifs ou à long terme ?

De règle des trois sur quatre signifie que vous appliquez l'analyse par quadrants à quatre périodes différentes (par exemple 1 mois, 6 mois, 1 an et 4 ans). Pour les investisseurs dynamiques et neutres, l'idéal est au moins trois sur quatre graphiques a signal vert De cette façon, vous évitez les positions qui vont à contre-courant de la tendance générale.

Comment automatiser et accélérer l'exécution des rapports dans TransTrader ?
Oui. Il est également utile pour les investisseurs prudents de savoir quels secteurs sont structurellement forts ou faibles. Il n'est pas nécessaire de changer constamment de stratégie, mais cela permet de faire des choix plus éclairés quant aux secteurs dans lesquels se positionner à long terme et à ceux à éviter.

Cette publication est fournie à titre éducatif et informatif uniquement. Elle ne constitue ni une incitation à acheter ou à vendre, ni un conseil d'investissement personnalisé.

Pédagogique

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