Gérez votre portefeuille plus rapidement avec TransFolio (Interactive Brokers)
20 mai 2024
1 min de lecture
Équipe Invest ABC
CONTENU
Une capture d'écran du processus d'importation dans Transfolio, montrant comment les utilisateurs peuvent intégrer de manière transparente les transactions Interactive Brokers dans leur système de gestion de portefeuille.
La gestion de portefeuille reste claire lorsque toutes les transactions sont soigneusement combinées. TransFolio intègre les commandes, les dividendes, les intérêts, les coûts, les lettres de change et les taxes de Interactive Brokers dans une vue unique et cohérente. Vous gagnez du temps, limitez les erreurs de saisie et gardez toujours le contrôle.
Voici comment cela fonctionne en 3 étapes
- Importer des fichiers – Téléchargez vos rapports IB par jour ou par période et ajoutez-les à TransFolio.
- Vérifier les transactions TransFolio classe tout. Vous révisez et corrigez si nécessaire.
- Traitement et publication – En un seul passage, votre portfolio est à jour dans TransFolio.
Ce qui est automatiquement inclus
- Commandes (achats/ventes) et comités
- Les dividendes, intérêt en déductions
- Opérations de change et les mouvements de devises
- Actions d'entreprise (comme les scissions et les consolidations)
Rapports mensuels et conseils
Vous recevrez des rapports mensuels clairs avec un aperçu complet des transactions. Toute anomalie est immédiatement identifiée ; TransFolio proposera une écriture corrective pour rétablir l'exactitude du solde total. Votre gestion est ainsi cohérente et vérifiable.
Pourquoi cela fonctionne efficacement
- Moins de travail manuel – L’importation remplace la saisie manuelle.
- Des données cohérentes – Une source, une méthode, moins d’erreurs.
- Vue d'ensemble complète – Portefeuilles, comptes et devises sur une seule ligne.
- Piste d'audit transparente – Chaque étape reste traçable.
Soutenir
- Formats de fichiers – Exportations d’activités IB/Flex et rapports CSV.
- Plusieurs comptes – Également des sous-comptes dans le même aperçu.
- Compatibilité – Fonctionne également pour LYNX (plateforme IB).
Avis de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce blog sont fournies à titre éducatif et informatif uniquement. Elles ne constituent pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques. Renseignez-vous toujours avant de prendre une décision financière.
