Mises à jour TransFolio : votre portefeuille optimisé.
Vous trouverez ici tout Mises à jour de TransFolio avec une brève explication par version. Vous pouvez immédiatement voir les nouveautés : importation plus rapide via les courtiers, fluidité accrue gestion de portefeuille consolidée, rapports supplémentaires pour les retours, les coûts et aperçu fiscalet des améliorations UX ciblées. À chaque mise à jour, vous pouvez savoir où trouver la fonctionnalité et quelles étapes vous l'utilisez pour rendre votre travail plus organisé, repèse à temps et te garde de contrôle À propos des positions, des pondérations et de la trésorerie. Envie d'en savoir plus ?
Regarde ça Présentation du produit TransFolio ou la page à propos portefeuilles consolidés.
Réduisez l'impôt sur les gains en capital grâce à des recommandations de portefeuille judicieuses
TransFolio introduit un nouvel onglet qui vous aide à comprendre votre charge fiscale et à réduire l'impôt sur les gains en capital grâce à des recommandations de portefeuille ciblées.
Gérez votre portefeuille plus rapidement avec TransFolio (Interactive Brokers)
TransFolio intègre les ordres, dividendes, intérêts, frais, lettres de change et taxes d'Interactive Brokers dans une vue d'ensemble unique. Importez vos fichiers IB, vérifiez les transactions et traitez l'ensemble en une seule opération. Les rapports mensuels et les rapprochements simplifient et gèrent votre administration.
Mises à jour TransFolio - FAQ courte
Que vais-je trouver dans ces mises à jour TransFolio ?
Brefs résumés par version, avec les nouveautés et où les trouver dans le logiciel.
Qu'est-ce qui va changer dans TransFolio ?
Des importations plus rapides, des rapports plus clairs, une meilleure vue d'ensemble des pesées et un flux de travail plus fluide.
TransFolio prend-il en charge la gestion de portefeuille consolidée ?
Oui, regroupez les comptes dans un seul aperçu avec pondérations, résultats et rapports.
Quelles importations de courtiers TransFolio prend-il en charge ?
Modèles Interactive Brokers/Lynx et CSV ; les mises à jour incluent les détails et les formats.
S’agit-il d’un conseil d’investissement ?
Non, les informations sont fournies à titre éducatif uniquement ; les rendements varient selon le marché et la période.
TransFolio vous aide à structurer votre portefeuille, mais ne fournit pas de conseils personnalisés. Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre informatif uniquement et ne remplacent pas les conseils d'un professionnel.